Náš tým
Jsme malý tým dvou zkušených poradců, kteří se vzájemně doplňují. Žádné call centrum — jen lidé, které osobně poznáš.
Pavel se specializuje na strategie příjmu v důchodu a majetkové plánování. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Pardubice a s penzijním poradenstvím začal v roce 2009. Za tu dobu sestavil přes 400 individuálních plánů a prošel certifikací EFA (European Financial Advisor). Mluví plynně německy, takže pomáhá i klientům pracujícím v zahraničí.
Tomáš se zaměřuje na spoření a investiční část penzijních plánů. Přišel do oboru z bankovnictví, kde pět let pracoval jako analytik. Jeho silnou stránkou je schopnost vysvětlit složité investiční pojmy srozumitelně — oceňují to zejména klienti, kteří s investováním teprve začínají.
Každý klient má přiřazeného jednoho z nás jako hlavního poradce a druhého jako konzultanta pro specifické oblasti. Scházíme se osobně v naší kanceláři na Třídě Míru v Pardubicích nebo online přes videohovor — záleží na tom, co ti víc vyhovuje. Komunikujeme česky, při potřebě i německy. Odpovídáme na e-maily do druhého pracovního dne a na urgentní dotazy zpravidla tentýž den.
„Pavel mi v 58 letech pomohl pochopit, že moje penzijní situace není tak špatná, jak jsem si myslel. Vysvětlil mi rozdíl mezi státním důchodem a tím, co jsem si nastřádal — a ukázal mi, jak to celé poskládat. Byl trpělivý a nikdy mě netlačil do ničeho, co bych nepochopil.“
— Jiří Novotný, Pardubice
Zavolej nebo napiš — rádi odpovíme na tvé otázky ještě před tím, než se rozhodneš pro konzultaci.